Beta理财顾问工作站(理财师平台)

Beta理财顾问工作站(理财师平台)详细介绍

Beta理财顾问工作站能帮助理财师进行金融产品销售与客户服务，还提供异动监控提醒、理财产品查询等服务，为理财顾问们的日常工作提供方便。

软件功能

【金融产品查询】

可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等 

【基金经理评价】

基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价 

【账户诊断报告】

查看、下载客户账户持仓诊断报告 

【异动监控与提醒】

所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务 

【销售规律与套路】

将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化 

相关介绍

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

版本记录

2022-04-25 版本: 7.47

【本次更新】

【焕新】首页品牌优化升级，视觉感官更佳 。

【新增】增加VIP功能展示，功能寻找一键直达。

【优化】功能图标全新升级，新手指引，体验升级。

【新增】增加“跟我拍”金刚区展示入口，打造理财师个性IP。

【新增】增加“24h热点”金刚区展示入口，掌握最新的热点动态。

【修复】修复 了已知的BUG，优化了一些体验。

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