如何评价猎豹移动11月21日发布的Q3财报？

傅盛透露，第三季度，猎豹移动收入稳健，利润、净现金流持续增长。在过去的三个季度中，猎豹创收近36亿人民币，产生3.36亿人民币自有现金流。

从结盟今日头条，看猎豹早期投资

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先是，猎豹移动宣布Live.me获今日头条5000万美元B轮融资。与此同时，以8660万美元将News Republic出售给今日头条。

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随后，今日头条完成了第三笔交易，以10亿美元收购北美短视频社交应用Musical.ly，猎豹移动是Musical.ly的A轮投资机构。

早期投资Musical.ly时猎豹移动持股17.4%，如今Musical.ly估值10亿美元，这场收购中猎豹移动将赚得1.74亿美元。再加上，今日头条投资Live.me的5000万美元，收购News Republic的8660亿美元，三个交易中，猎豹移动总计入账超过3亿美元。

接下来，猎豹移动参与了儿童编程软件编程猫B轮融资，猎豹移动也参与了编程猫的种子轮、天使轮及Pre-A轮融资，对编程猫连投四轮。

作为今日条的股东，假如明年或者后年今日头条能够上市，猎豹的市值可能会有进一步提升。

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总结起来就是三点，是一工具业务收入依然是猎豹主要收入来源，二是内容产品收入爆发性增长，三是未来将发力人工智能领域。

对于新一季度的财报表现，猎豹移动CEO傅盛表示：“三季度，猎豹现有业务收入稳健，利润、净现金流持续增长。工具业务稳固，持续输送强劲利润和现金流；游戏业务丰富了产品组合，游戏内购和挖掘重度用户方面进步显著；Live.me保持在美国地区Google Play社交畅销榜第一名，半年内融资1.1亿美元备受认可。”

另外，他还表示，通过投资猎户星空，猎豹快速完成了图像、语音、语义等AI技术的积累，可以让我们更好服务全球海量用户，不断开拓新的用户场景，提升用户活跃度和使用时长。”

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工具业务收入8.248亿元，为公司主要收入来源

从收入结构来看，公司今年第二季度进行了调整，将工具产品及相关服务收入、内容驱动产品收入和手机游戏业务收入三大方面合并为工具产品及相关服务收入和移动娱乐业务收入。

作为猎豹的核心业务，工具业务的出色表现构建了稳固的护城河，不断输送强劲的利润和现金流，也为公司的战略升级奠定了坚实的基础。

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工具产品及相关服务的收入主要包括公司移动工具应用程序，网络浏览器和PC安全软件产生的收入。该季度的收入为8.248亿元。另外，工具业务经营利润率由去年同期的24%增长至本季度的32%。

具体来看，猎豹的移动工具应用程序主要包括猎豹清理大师Clean Master、个性化桌面工具CM Launcher、猎豹安全大师Security Master 等。其中，个性化桌面工具 CM Launcher在 Google Play 商店94个国家的个性化榜单中排名第一。

内容产品收入同比增长299％，其中Live.me贡献最大

作为另一大收入来源的移动娱乐业务，具体则包括 Live.me、News Republic和手游。该季度同比增长123.9%至3.624亿元。这一部分的收入主要得益于Live.me直播收入的迅速增长以及游戏品类的丰富 。

在第三季度，公司的移动游戏业务收入同比增长44％至1.61亿，主要得益于公司在今年年初开始推出的一系列休闲类移动游戏。从首次推出“轻游戏”这一概念，历经两年的发展，猎豹移动已经开始向精品游戏内容化、IP化的“轻游戏 2.0”时代迈进。

根据财报介绍，猎豹移动旗下有四款爆款精品游戏：《跳舞的线》、《滚动的天空》、《钢琴块2》和《深海水族馆》，在多国表现不俗。目前，猎豹移动的全球手游月度活跃用户规模达到1亿人。同时，公司也在尝试游戏产品的内购以及挖掘深度用户。以《深海水族馆》为例，其Q3付费用户数量环比增加了150％，内购等功能的推出成为游戏产品强有力的增长点。

除了游戏产品，内容产品收入在本季度达到 2.02亿，同比增长299％。其中，Live.me 是其收入的最主要来源。 根据 App Annie的数据显示，Live.me 在第三季度稳居 Google Play 美国社交畅销榜榜首，仍是美国时尚年轻人最喜爱的社交产品之一。除了美国地区，印度成为Live.me 增长最快的区域，Live.me 用户在印度呈现指数级增长，成为印度目前最大的直播类应用之一。

今年 11 月，Live.me 曾获得今日头条 5000 万美元 B 轮融资，半年的时间内融资1.1 亿美元。在获得融资的同时，猎豹移动还宣布同今日头条结成内容战略同盟，一同为全球用户提供丰富多元的内容、娱乐产品及服务。如果今日头条在其海外产品中整合直播功能，Live.me是优先合作伙伴。

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遗憾的是，猎豹移动同期还将旗下新闻聚合平台News Republic和海外短视频平台musical.ly，分别以8660万美元和10亿美元的价格卖给了今日头条。不过与今日头条的三笔交易，也让猎豹拿回了近3亿美金现金。

未来还将重点发力人工智能

在出海的公司里，猎豹移动算是表现不错的。除了会继续稳固工具带来的收入，并且缩小内容业务的亏损外，猎豹还将更多的资源投入到人工智能上。

目前，猎豹移动不仅将人工智能和原有的业务相结合，还通过投资猎户星空，加强了AI技术储备，形成了完善的产业布局。比如，猎豹移动将人脸识别技术应用到Live.me中，24小时监测用户直播的内容，极大降低了人工成本；基于AI技术推出的 Cheetah Keyboard则可以预测、修正用户在不同场景下输入的文字内容，有效提升移动输入体验。

对于下一季度，猎豹移动预计，公司Q4的总收入在12.50亿元和13.10亿元之间。

猎豹移动游戏业务在Q3实现了收入和利润的双增长

傅盛在Q3财报分析师电话会议里表示：游戏可能是明年猎豹又一个机会点，游戏业务在本季度实现了收入 和利润的双增长。

移动游戏业务收入同比增长44％至1.61亿。增长主要得益于公司在今年年初开始持续推出的一系列休闲类移动游戏，从而进一步丰富了猎豹的游戏组合。同时，猎豹通过游戏内购，挖掘重度用户，不断推出创新功能，增强用户的游戏体验，从而吸引新用户，强化现有用户的忠诚度。

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在商业化变现方面，深海水族馆的内购等变现模式展现出很好的前景，明年会发布一些玩法更深度的游戏。相信游戏未来是猎豹的一个机会点，看好猎豹移动的游戏业务。

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