“全球第一”的宁德时代，值1300亿吗？

其实在宁德时代上市之前，宁德时代的名气就不小。传言中就有马云直接去找宁德时代的老板谈，说想要入股。好象宁德时代的老板还不怎么想给马云股份。只不过马云诚意十足，后来听说好象也要到了一些股份。

而宁德时代绝对不一样。目前宁德时代在A股的估值是1600亿左右，是创业板里面总市值最大的个股了。之前在牛市的时候，这种市值不算什么，当时的乐视网，东方财富和同花顺三剑客的估值比这高多了。现在是熊市阶段，市场给出这样的估值，可以想象宁德时代确实有可取之处。看看之前炒作的药明康德的走势，开板之后是一路向下的。

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根据宁德时代3月12日发布的招股书显示，公司计划发行不超过2.17亿股，占发行后总股本的比例不低于10.00%，预计募集资金131.2亿元。初步估算公司估值约1312亿元。

我们用可比公司法来算一下公司的估值：

宁德时代的主要产品包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料，下游客户是乘用车、电动客车以及电动物流车等专用车。公司乘用车动力电池以三元正极电池为主，客车以磷酸铁锂电池为主。同时公司自己开展锂离子电池材料业务，自己供给部分原料，所以公司产品毛利率高出同业平均水平。

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2017年宁德时代动力锂电池出货量排在全球第一位，在国内市场的占有率为27%。根据宁德时代招股书显示，其国内同行业可比上市公司主要包括国轩高科、坚瑞沃能（沃特玛）、成飞集成和亿纬锂能等。

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目前与宁德时代产品毛利率最为接近的是国轩高科。公开数据显示，国轩高科2017年净利润9.2亿元，宁德时代净利率39.72亿元，后者是前者的4.32倍。

以现在国轩高科246.77亿元的市值为基数，246.77×4.32=1066.05亿元。如果考虑到宁德时代市占率第一的地位和产品较高的盈利水平，给予更高的估值，1300亿元的市值未尝不能拿到。

截至3月22日，国轩高科的动态市盈率只有26.82倍，而坚瑞沃能（沃特玛）和亿纬锂能分别为35.5倍和37.49倍。假设宁德时代的动态市盈率能够达到后两者的估值，也就是35倍以上，那么公司的估值将达到1400亿元。

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如果扣除非经常损益后，2017年宁德时代净利润为24.7亿元，国轩高科2017年前三季度扣非净利润在5.16亿元，简单预测，全年扣非净利润在7-8亿元。宁德时代依旧是国轩高科净利润的三倍以上。

根据宁德时代的招股书显示，本次募集资金是为了建设公司新增产能项目——宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地，预计三年投产。该项目达产后预计年均营业收入205.82亿元，年均净利润 14.16亿元。总投资回收期 6.25 年。

关于汽车电池产业的投资逻辑，竞争格局，未来发展趋势，行业空间，宁德时代与比亚迪之间各自商业模式的分析，竞争优劣势，估值分析，投资风险等，我写过一篇详细的文章，在此我采用其中的一些数据，用作宁德时代的估值分析。

在此我想对小伙伴们说，如果你对上面提到的这些问题不能回答出来，说明你不懂这个行业，也不懂宁德时代，这个情况下买宁德时代就是投机，而投机的结果对绝大部分股民来说都不太好。

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宁德时代目前受到市场狂热的追捧，作为价投者，越是热闹的地方越是不去，这应该成为一个真正投资者的习惯性反应。

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我们看看到底有多热

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一 宁德时代的估值和增长情况

目前的市盈率是90倍，市值是1500亿，这个市值在创业板应该是第一， 这个市盈率意味者需要90年才能收回投资，不过没有哪个散户是真的打算持有这么久，都是想赚点快钱的。关于估值，一般15倍到25倍是正常范围，50倍以上就是泡沫，而宁德时代是90倍了，这只有在未来保持90%的增长才能维持这个市盈率，能做到吗？

看看他的实际增长：

2016年增长是206%，2017年是36%，因为这是新上市的企业，只有2年的数据。

去年增长了36%，今年中报的预估不但没有继续增长，而且净利润大幅度下降，达到了51%，只有9个亿左右。

冰冷的现实狠狠的打脸，以目前现状如何维持如此高的估值？

那为什么宁德时代的业绩增速下降这么快？这是产业的发展，竞争状况，市场空间等多重因素共同作用的结果。

二 行业竞争状况

我想说，汽车动力电池行业看上去很美，前景无限好，但实际上充满了残酷的竞争，未来有极大的不确定性，对于投资者来说充满了风险。

要把这个结论说清楚，必须要谈到投资的逻辑，行业的竞争状况，以及对宁德时代自身的分析

根据新能源汽车的产业发展规划，到2020年销量会达到200万量，对于动力电池来说市场的空间大概是1000亿，现在整个行业增长速度大概在30%-40%之间。

那这1000亿的蛋糕有多少对手抢呢？

上图是这个行业里的主要玩家，不过宁德时代和比亚迪调转了位置，比亚迪在第二位了，为什么会这样？也是因为产业竞争的核心逻辑造成的。

这个行业竞争的三个核心逻辑：1 技术研发能力，2 商业模式，3 规模

行业的技术是快速迭代的，第一代是镍氢电池和锰酸锂电池，已经被淘汰，第二代是磷酸铁锂电池，比亚迪是王者，第三代是三元锂电池，它是宁德时代的主要竞争优势。

宁德时代之所以能取代比亚迪在电池行业第一的地位，正是因为三元锂电池相对第二代产品更有竞争优势，因为成本更低，能量密度更高。

这是宁德时代胜出的第一个原因。

比亚迪其实主要是一个整车厂家，还有其他事业板块，汽车电池只是其中之一，所以他的模式是产业链的上游到下游都通吃，而宁德时代是只做电池，是专业化的电池供应商。

因为电池并非比亚迪重点，而且在汽车这一块和其他厂家是竞争对手，所以必定别人不会选择比亚迪。

这是比亚迪胜出的第二个原因

行业里除了他们二个玩家，其实还有很多，去年国内动力电池企业超过140家，2017年新上马的项目就有66个，而且还有国外的玩家。

这就是一个典型的群雄逐鹿，乱世出英雄的状态，在如此激烈的竞争下，价格必定越来越低，这是宁德时代净利润下降的主要原因。

再看看行业的实际需求量和利润状况

2016年电芯产品的毛利润是25%，电池组的毛利润是24%，这是毛利润水平，其实很低，而净利润率更低。

我们看下宁德时代的，我记得上次写分析的时候他的净利润率是12%，而今年中报出来的数据，营收是37.1亿，扣非净利润是2.69亿，这是剔除了补贴之后的真实盈利水平，利润率是7.2%，比一季度的下降了5个点，这说明行业的竞争又加剧了。

为什么行业竞争加剧？除了进入的玩家越来越多，行业的实际需求其实有限

2017年行业总的投资达到1433亿，总的产能达到85GWH，而行业实际的需求只有35GWH，产能比需求多出了差不多1.5倍，当然意味着生意难做，利润下降。

宁德时代在这个行业格局下，面临着激烈的竞争，而且老对手比亚迪已经把电池事业部拆分出来了，未来会独立上市，这会消除宁德时代的一部分优势，而在产品技术方面，其实他们二个都差不多：

看看上图这些数据，磷酸铁锂电池主要是用在公用车系统上，比亚迪156-190，而宁德时代100-130，比亚迪占优势。

三元锂电池宁德时代现在是200，预计今年底到达250-300，具体做到没有我还没有去查，这相对比亚迪有优势，但是并不大，以比亚迪的技术很快就可以赶上。

这就是整个行业的竞争状况，在市场需求有限，产能过剩，竞争激烈，对手强劲的情况下，宁德到底能保持多高的增长？

三 宁德的空间

上面今年的中报业绩已经告诉我们很困难，未来的竞争会更加激烈。

在算算宁德时代未来的估值和空间

前面说了到2020年，新能源汽车是1000个亿的市场规模，如果宁德时代占有50%的市场也就是500亿，还是按照2017年12%的净利润计算是60亿。

要达到500亿的营收增长速度要达到多少？2017年是200亿，大概要复合增长37%左右，这并不容易做到，因为2017年也只增长了36%，今年更是负增长了50%。

假设能做到，未来有多少市值？以高估值35倍计算，宁德时代到时候大概是2000亿的市值，今天是1500亿，增长了33%，年均投资收益11%。

投资者面对的状况：

1 行业现状是产能过剩，竞争对手强大，群雄混战模式中，这意味这很低的利润，不确定性很大

2 宁德时代目前是90倍估值，已经有很大的泡沫，而实际业绩表现又是负增长，

3 如果未来三年能保持37%的增长，三年后按照35倍估值，投资收益只有11%

我觉得风险过大，估值过高，收益太少。

最后聊聊我怎么看待这件事情

1 真正的投资者从来不去追热点，因为这往往意味着股票价高质次，人多的地方危险，人多的地方没有高收益，这是上百年历史早告诉我们的真理。

2 投资前一定要搞清楚行业和投资的对象，懵懵懂懂高位买入，既没有买入的理由，也没有买入后的计划，随波逐流，一旦市场开始下跌就恐慌出逃，最后受伤的一定是你。

3 新能源汽车行业是好行业，但目前太早期，真正好的投资是投行业里的唯一，或者第一，要等行业的格局差不多了，确定性更大了，投资的风险才会小很多，比如说2008年前投资格力根本赚不到什么钱，因为行业也是处于混战之中，价格战就意味着没有利润，怎么给投资者回报？而即使2010年投资格力也完全不晚，几十倍的回报。

上面那些冰冷的数据已经告诉你答案了，投资宁德时代的其实都是追热点的散户，就是他们能坚持多年，收益也很可怜，而如果不能坚持，最后一地鸡毛。

宁德时代作为全球销量第一的动力电池企业，年营收近200亿，净利润近40亿，1300亿的估值应该还是比较合理的。

3月23日，科技部发布《2017年中国独角兽企业发展报告》，宁德时代以200亿美元的估值入榜独角兽排行榜，应该来说是具有权威性的。

今年3月12日，宁德时代更新招股说明书，该公司表示，宁德时代2017年电池销量达到11.8GWh，超越松下的10GWh年销量，成为全球销量排行第一的动力电池企业。2015年和2016年，宁德时代已经连续进入全球动力电池企业销量排行前三名。 这得益于中国在2016-2017年这两年快速崛起的新能源汽车产业大热。

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宁德时代拟发行股份不超过2.17亿股，募集资金131.2亿元。发行后总股本为21.7亿股，新股占发行后总股本的比例不低于10%。这也意味着，一旦顺利IPO，宁德时代总市值将达到1300亿元。

宁德时代的招股说明书显示，该公司 2015年至2017年动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。营业收入分别为57.0288亿元，148.7899亿元，199.9686亿元，净利润分别为9.31亿元、30.22亿元、39.72亿元。扣除非净利润分别是8.8亿元、29.56亿元、24.69亿元。无论是公司的产销规模，营收规模，盈利水平都保持了极高的增长速度。

宁德时代的招股书披露，该公司前长期稳定的客户几乎都来自国内大型企业企业，包括宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等。

综合公司的增长速度数据，基本财务数据，市场空间，发展潜力等因素，目前1300亿的估值并不高，相对还是比较合理的。

“全球第一”的宁德时代，值1300亿吗？我只能说，贫穷限制了你的想象力，截止2020年12月2日，宁德时代的市值已经突破5599.36亿元，比1300亿翻了四倍。而且可以预见的是，宁德时代的市值还会继续增长，甚至可能突破一万亿。

宁德时代，创立于2011年底，脱胎于在电池行业巨头ATL公司，宁德时代专注于电动汽车、储能锂离子电池系统的研发生产，宁德时代创始人曾毓群常说一句话，“假如我们不是世界第一，我们就没有存在的价值。”第二年，宁德时代就和宝马签署了合作协议，为华晨宝马旗下之诺电动车电池项目达成合作。随后，宁德时代抓住了新能源行业的发展风口，专注发展锂电池，短短5年就成为了全球装机量第一的电池供应商。

从装机量来说，目前的新能源电池供应市场，基本上是双雄争霸的局面，从2017年-2019年，宁德时代一直是全球电池装机量全球第一的供应商，为上汽、广汽、吉利、东风、戴姆勒等车企提供电池供应。不过今年，LG化学装机量猛增，和宁德时代反复抢位，而比亚迪、松下等供应商在装机量上已经无力和这两者竞争。

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从利润上来说，宁德时代的第三季度实现营业收入为127亿元，净利润14.2亿元，2019年全年宁德时代实现营收457.8亿元，归属上市公司股东的净利润45.6亿元，营收增长虽然没有前几年那么夸张，但是依然稳中有升。

从技术水平来说，宁德时代近几年进步明显，宁德时代的811电池虽然在稳定性表现上并不好，出现多起自燃现象，但是其ni55电池总体看是比较稳定的，并且宁德时代正在高压无钴、无贵金属电池方面进行研究，而固态电池也是宁德时代的研发重点之一。宁德时代创始人曾毓群在接受采访时曾表示将推出一款可以使用16年，寿命超过200万公里的动力电池。

但是宁德时代的发展并不是没有隐患，首先就是竞争对手的追赶，目前宁德时代的电池主要销往中国本土，海外营收仅为20亿元，占比不到5%，而LG化学已经形成了全球化的布局，拿下了欧洲的奥迪、沃尔沃、北美的通用、FCA和特斯拉，随着国内新能源补贴的退坡，新能源电池的销量受到一定影响，因此如何拓展海外市场是宁德时代的一大难题。

不过背靠中国制造的供应链和成本优势，宁德时代还是有很大的希望继续保持世界第一的装机量，特别是拿下特斯拉的磷酸铁锂电池订单之后，宁德时代有望实现全球动力电池装机量的四连冠。作为行业内的领头羊，宁德时代未来发展前景光明，可以说5000多亿的市值远远没有达到宁德时代的发展上限，虽然不生产汽车，但是作为新能源汽车最重要的零部件的供应商，宁德时代未来的市值应该可以轻松突破1万亿元，台积电5230.68亿美元的市值告诉我们，做供应商也能混的风生水起。

我以来如重反命月提路西，则任采叫音省习识调。

估值合理。

宁德时代的招股书显示，宁德时代2015年、2016年、2017年营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元，净利润分别为9.51亿元、30.89亿元、42.88亿元。宁德时代是一家制造业企业，动力电池是公司的主营业务，占公司营收85%以上。

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胡润在2018年第一季度给宁德时代的估值是1000亿+，排名全国独角兽企业第八。1000亿+是个相对模糊概念，但认为1000亿以上。

目前，在国内的动力电池行业，宁德时代市场占有率最高为29%，其次是比亚迪15%，两家企业合计占了全国44%市场份额。

目前，比亚迪已经在港上市，最新市值1462亿元港币，折合约为1169亿人民币，市盈率36倍。

的个高利文式设运速科马记断周便京引。

如果参考比亚迪36倍的市盈率，宁德时代的市值大约为1540亿元（42.88亿*36），将超过比亚迪400亿元左右。

但值得注意的是，动力电池的价格在不断下跌。数据显示，动力电池系统销售均价在2015年为2.28元/Wh，2016年为2.06元/Wh，而到了2017年则降至1.41元/Wh。这意味着，宁德时代要保持快速增长的势头，压力不小。

在过去六年中，宁德时代已飙升至全球最大的动力电池公司，估值超过1300亿。除了政府的产业政策支持外，其背后的原因还包括中国最大的全球新能源汽车市场，整个产业链的资源整合以及技术研发投资。

“宁德时代有太多客户，但他们买不起。”一家中日合资小型汽车公司的新能源汽车负责人向南方周末记者抱怨说他们无法获得宁德时代的电池供应因为他们企业的规模和数量。产品。过去，与零部件供应商相比，汽车制造商是一个强大的一面。

2018年4月4日，总部位于中国福建省宁德市的宁德时代新能源科技有限公司（以下简称“宁德时报”）成功出席会议，通过IPO筹集资金131.2亿元，这将刷新中国私人公司的筹款记录。

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宁德时代是全球最大的动力电池公司。从0到估值超过1300亿元仅用了6年时间。从招股说明书提交到IPO仅用了五个月。

一个公司有没有前途，首先要看这个公司在那个行业当中，而一个行业有没有前途，就要看这个行业处在一个什么阶段。任何行业都有兴起、发展、成熟、衰退的阶段，如果一个公司能够在一个刚刚兴起的行业中，并且成为这个新兴行业的佼佼者，那么这样的公司通常都会有非常光明的前景。

那么新兴行业有哪些好处呢？我简单地说吧，比如在20世纪初，汽车行业就是新兴行业，当时汽车的普及率还很小，可能当时拥有家庭汽车的也只是人群中的极少数，但是到了20世纪末的时候，只是在美国，就已经实现了家庭汽车的普及，平均每个家庭基本拥有一到两辆汽车。可以说汽车行业刚开始的时候，汽车的销量会非常低，可能一年也卖不出几万台，但是到了现在来说，只是我国每年汽车的产销量就有大约2500万台，这种几乎是从无到有，再到一个非常巨量数字的增长，就是新兴行业的特点。

在这样的新兴行业中，如果公司能够跟上行业发展的步伐，并随着这样的新兴行业发展起来，前景自然是非常可观的。在这样新兴行业中的公司，很可能一开始只是一家小公司，但随着行业的不断发展，市场对这个行业的需求不断增加，公司也会随着行业产生爆炸式的增长，逐渐成长为一家大公司。当这样的公司规模还不大的时候，很可能一年的业绩没有多少，但随着行业的不断发展，以及公司在行业中地位的逐渐稳固和提升，公司的业绩也会出现爆炸式的增长，可以出现十倍、百倍甚至千倍的增长，所以在股市中，如果你能找对新兴行业中的公司，往往投资回报会是相当不错的。

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▲未来新能源汽车行业爆炸式的增长是一个基本能确定的事情

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宁德时代上市于2018年6月29日，至今为止已经上市两年多了，刚上市的时候股价基本在70-80元左右，市值在1600-1800亿左右，2年多下来，其股价也涨到了如今的240元左右，市值在5600亿左右，可以说已经是一家大型公司了。

从宁德时代所处的行业来说，无疑是一个新兴行业，新能源汽车。我们不说国际市场，即便在国内市场来说，2019年我国新能源汽车产销量大约在124万辆左右，按照我国一年汽车产销总量2500万辆的市场，以及以后新能源逐步取代传统汽车的趋势来看，哪怕新能源汽车占有率达到汽车产销量的一半，也就是1250万辆的规模，其增长都相当于如今的10倍，在这样一个大背景下，新能源汽车未来出现爆炸式的增长是基本可以确定的事情。

更为重要的是，其实在新能源汽车行业当中，利润率最高的恐怕就是电池了，因为一辆新能源汽车当中，成本最高的地方就在于电池，基本占到了整车成本的一半甚至以上。其他的部件，比如发动机、汽车外壳、轮胎等等的成本很可能加起来也没有电池的成本多，因此电池的利润率在新能源汽车当中，其实是最高的。

国又将运导更八石须深委办局。

所以从行业来看，未来我国新能源汽车必然会出现大幅度的增长，随着新能源汽车替代率的不断提升，其产销量也会出现爆炸式的增长，即便替代率只有50%，按照现在的情况来说，也会出现一个十倍左右的增长，宁德时代是处在了一个非常好的新兴行业当中。并且宁德时代因为主要是做电池的，所在新能源汽车这个新兴行业中也是处在利润率最高的一环，其发展前景必然是非常广阔的。

其次我们可以从行业地位来分析。在国际的电池供应商当中，宁德时代处在了靠前的位置，2018年，国际上新能源汽车电池的企业中，松下以5.9千兆瓦时的电池销量名列全球第一，而紧随其后的就是宁德时代，以5.7千兆瓦时的电池销量位居第二，第三位的是比亚迪，全年电池销量3.3千兆瓦时。

▲随着与特斯拉这样的顶级新能源制造商的合作，宁德时代前景无限

从技术层面上来说，松下无疑是处在了全球领先地位，其动力电池主要提供给特斯拉。而紧随其后的就是我国的宁德时代和比亚迪，在技术上来说也处在了紧紧咬住对手的位置上，相信随着我国动力电池技术的不断发展，也很可能会出现赶超的趋势。当然特斯拉在上海建厂以后，随着宁德时代与特斯拉这样的顶级一流新能源汽车制造商的深度合作，其技术水平也会不断地提升，行业地位也会不断地稳固并加强。

至少退一万步来说，宁德时代在国内的地位暂时也是无人能够撼动的。目前国内的新能源汽车行业来说，宁德时代是北汽新能源、吉利等知名大厂商的主要合作对象，能够对宁德时代形成挑战的也只有比亚迪，但比亚迪虽然在技术上来说与宁德时代不相上下，但在规模上来说，与宁德时代还有很大的差距，宁德时代将长期领跑国内动力电池行业。

▲以宁德时代目前所处的行业地位来说，至少在国内是领跑者地位

因此综合以上来说，宁德时代处在了一个具有广大发展前景的新兴行业之中，其从事的动力电池又是新能源汽车中利润率最高的一环，再加上宁德时代的技术水平、规模以及行业地位来说不仅国内领跑，在国际上与顶级动力电池企业差距也不大，未来还会有更多的发展。

最后，我们再看看公司的营运状况，2016年到2019年，公司实现净利润为28.52亿元、38.78亿元、33.87亿元和45.6亿元平均下来每年利润增长在15%左右，其产品销售毛利率在30%左右，净利率在10%左右。

从营业额来看，从2016年到2019年，实现营业额分别为148.7亿元、199.9亿元、296.1亿元、455.4亿元，4年下来营业额增长了2倍多，这只能说明在2016年到2019年间，市场对新能源汽车电池的需求量出现了爆发式的增长，以未来如果新能源汽车普及率达到50%的情况估算，未来新能源汽车的需求量还会增长至少10倍，对新能源汽车电池的需求量也会因此增长至少10倍，公司的营业额还会有巨大的增长空间。

▲从财务报表分析，宁德时代这些年经营的也非常不错

当然以2019年45.6亿元的净利润来算，如果我们给宁德时代20倍市盈率，宁德时代的合理估值应该是900亿元左右，但是考虑到未来的10倍以上的巨大增长空间，1300亿的估值明显就太少了，以目前市场价5600亿的估值来说也不算太高。

当然，未来新能源汽车能不能实现10倍以上的增长，以及宁德时代能不能继续领跑国内的动力电池行业都存在着一定的不确定性，但可以肯定的是，只要宁德时代能正常经营，不要说1300亿的市值，目前5600亿的市值也是一个合理的估值。

非常感谢兄弟们的邀请，我是牛哥说投资，目前就职于深圳天风证券证券深南中路营业部担任投资顾问兼投顾总监一职，希望我的回答能够帮助到你，记得点赞！

“全球第一”的宁德时代，值1300亿吗？这个问题，问的很有水平，我可以明确告诉你，宁德时代的未来估值水平‘’1300亿”，那是觉得会有的。

宁德时代：

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人说种它利变最活百，美走感精亲王却。

按照宁德时代21.7亿的总股本计算，宁德时代，最高价格时候：95.08元/股x21.7亿股=2063亿市值。

机然形线内正变山清际满。

按照目前市场价格计算，也有1300多亿市值，而且目前宁德时代这个市值，并不是最终的市值水平。

宁德时代，最未上市之前，机构给过5000亿的估值水平，现在还相差甚远，毕竟作为国内锂电池和新能源汽车龙头，宁德时代的业绩和行业地位在哪里，绝对超越“比亚迪”。1300亿的估值水平太低了。

比亚迪：

比亚迪目前的估值是1191亿，按照两个公司的行业地位和盈利水平，宁德时代要比这个比亚迪好多了，所以1300亿的水平，太低了。

回答这个问题之前，先告诉大家一个事实，宁德时代2020年11月29日市值5637亿，比提问时已经翻了四倍多。由此可见：

1、提问的人很无知，在股市里不会赚到钱，都全球第一的新能源汽车电池公司了，还问值不值1300亿人民币市值；

2、先前回答这个问题的人，99%很无知，还很盲目：翻看了一下回答记录，当时看好宁德时代值1300亿的人很少，这也是股市大多数人赚不到钱的原因，你赚不到你认知范围之外的钱；正确的认知就是财富，这是股市最公平的地方；也说明股市里大多人的观点没有参考价值，而发现股市里的牛人比如我并长期关注，这也是一种认知能力；

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3、全球第一、垄断、核心资产在股市里会有超高的溢价，迟早的事情；如果你能提高自己的认知，你就能赚到很多钱，宁德时代如此，比亚迪也是如此。