做金融理财需要办理什么手续?

谢邀!首先,您要开立想要理财的金融机构的账户。其次,需要配合工作人员做好风险评估.然后,根据自己的经济状况、资产投资偏好、时间性要求做好资产配置。最后,根据资金近期规划与长远规划做好资产增值保值的调整规划!

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  • 毋修真用户

    谢邀!首先,您要开立想要理财的金融机构的账户。其次,需要配合工作人员做好风险评估.然后,根据自己的经济状况、资产投资偏好、时间性要求做好资产配置。最后,根据资金近期规划与长远规划做好资产增值保值的调整规划!

    2024-11-23
    1楼
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  • 王正星用户

    需要根据不同的情况区别对待,笔者罗列了部分,详情如下:

    (一)基金:投资基金办理的手续是比较简单的,包括货币基金、混合型基金、股票型基金。购买基金可以通过以下方式:

    未真经芝士见回有答列允许不得转载本易文内容,否则将视为侵权

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    1、直接在基金公司官网开立账户并绑定银行卡;2、在合作的机构开立账户并绑定银行卡;

    第二种比较常见,例如银行、证券公司、支付宝、微信、天天基金网等。较少遇见去基金公司官网开立账户购买的情形。

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    (二)银行理财:需要在对应的银行开立银行卡,签约理财功能,做好风险评估问卷这三道手续。(需要银行审核,一般都会通过)

    (三)股票、期货等:需要在证券公司(期货公司)开立证券账户(期货账户)并绑定银行卡。目前各家证券(期货)公司都有开户软件,投资者可以自行下载并申请开通证券(期货)账户。(需要对应的公司审核,一般都会通过)

    (四)P2P等:需要在对应的财富公司开立账户并绑定银行卡,操作上和在基金公司官网开立账户没有什么差异。

    (五)期权、港股通等:除了在证券公司开立账户外,还需要达到特定的资产标准,详情咨询证券公司。

    2024-11-23
    2楼
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  • 郦天赐用户

    期货、基金、期权可以找我

    2024-11-23
    3楼
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  • 吕一禾用户

    手续不重要,关键是要有资产配置的思维和科学的投资观念

    2024-11-23
    4楼
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  • 薛萧曼用户

    银行找领导面签,很多面签也不给机会。

    2024-11-23
    5楼
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  • 周睿瑞用户

    没搞懂你所说的手续。目前理财可以在银行做,在证券公司做,还有第三方做都可以,产品也各有不同。

    2024-11-23
    6楼
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